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पिछले चार दशकों में अमेरिकी मुद्रास्फीति साल-दर-साल सबसे अधिक बढ़ने के बाद से भारत के शेयर बाजार सहित वैश्विक इक्विटी बाजार बिकवाली की चपेट में हैं। बीएसई सेंसेक्स 492 अंक गिरकर 58,153 पर और निफ्टी 50 142 अंक गिरकर 17,375 पर बंद हुआ, जिसका वजन एफएमसीजी, आईटी, इंफ्रा, चुनिंदा बैंकिंग और वित्तीय और ऊर्जा शेयरों से हुआ। हालांकि, धातु शेयरों ने संबंधित सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ रुझान को कम किया।
रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष अनुसंधान अजीत मिश्रा ने कहा: “मौजूदा समेकन चरण को जारी रखते हुए, बाजार में उतार-चढ़ाव आया और लगभग एक प्रतिशत की गिरावट आई। कमजोर शुरुआत के बाद, आरबीआई के सुस्त रुख ने बीच में धारणा को बढ़ावा दिया, लेकिन अमेरिकी मुद्रास्फीति के 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचने की खबर ने फिर से मूड खराब कर दिया। इस बीच, पूरे बोर्ड में अस्थिरता बनी रही और अधिकांश क्षेत्र बेंचमार्क के अनुरूप कम रहे।”
यहां प्रमुख कारक हैं जिन पर व्यापारियों को कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है:
Q3 इस सप्ताह आय
मिश्रा ने कहा, ‘हम अब कमाई के सीजन के आखिरी चरण में हैं और अदानी एंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स, अंबुजा सीमेंट्स और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियां कई अन्य कंपनियों के साथ इस सप्ताह के दौरान आंकड़ों की घोषणा करेंगी।
मुद्रास्फीति
भारतीय रिजर्व बैंक सीपीआई मुद्रास्फीति के बारे में कम चिंतित लगता है क्योंकि केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति की उम्मीद है, हालांकि वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। इसलिए, पिछले हफ्ते, इसने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किए बिना एक उदार रुख बनाए रखा।
मुद्रास्फीति सीमाबद्ध रही है और जनवरी 2021 में आरबीआई के लक्षित स्तर (4 प्रतिशत और प्लस-माइनस 2 प्रतिशत) की ऊपरी सीमा से टकराने की उम्मीद है, लेकिन बाद के महीनों में मध्यम हो सकती है, इसलिए केंद्रीय बैंक एक उदार रुख के साथ जारी रह सकता है। विकास पर अधिक ध्यान दें, विशेषज्ञों का मानना है।
तेल की कीमतें
तेल हमारे आयात बिल का प्रमुख हिस्सा है और यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने के बीच तेल की कीमतों में सात साल से अधिक की बढ़ोतरी एक बढ़ता जोखिम है क्योंकि भारत को पहले की तुलना में तेल आयात करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी ओर, सरकार विशेष रूप से चल रहे राज्यों के चुनावों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड) के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उन चुनावों के खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं।
अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा शुक्रवार को इंट्राडे 95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो सप्ताह-दर-सप्ताह के आधार पर 93.27 डॉलर प्रति बैरल के मुकाबले 94.44 डॉलर प्रति बैरल पर समाप्त हुआ। आपूर्ति की चिंताओं के बीच पिछले दो महीनों में कीमतों में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
एफआईआई सेलिंग और यूएस बॉन्ड यील्ड
पिछले कई महीनों से लगातार बिकवाली कर रहे एफआईआई के व्यवहार पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 2022 में मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए अमेरिका में तेजी से नीतिगत दर के कड़े होने का संकेत देते हुए अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल के बीच एफआईआई बहिर्वाह, इक्विटी बाजारों को अब साढ़े तीन महीने से अधिक समय से रिकॉर्ड उच्च स्तर की ओर बढ़ने से रोक रहा है, हालांकि खुदरा सहित घरेलू निवेशकों को किया गया है आर्थिक सुधार के बीच निचले स्तरों पर मजबूत समर्थन प्रदान करना।
बीते सप्ताह में एफआईआई ने शुद्ध रूप से 5,600 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे फरवरी में मासिक बहिर्वाह 9,700 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। अक्टूबर 2021 से अब तक इनकी कुल बिक्री 1.52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा थी।
इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले सप्ताह के दौरान कुल 3,562 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे फरवरी में कुल मासिक खरीदारी 5,800 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। वे मार्च 2021 से शुद्ध खरीदार हैं।
मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच बीतते सप्ताह के दौरान मनोवैज्ञानिक 2 प्रतिशत के स्तर को पार करने के बाद अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल ठंडा हो गया। यह सप्ताह-दर-सप्ताह के आधार पर 1.92 प्रतिशत पर सपाट रहा।
राज्य चुनाव
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित पांच राज्यों के चुनावों से संबंधित घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुके हैं, जबकि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में अगले हफ्ते चुनाव होंगे। मणिपुर में चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में होंगे।
मुद्रास्फीति के बाद भू-राजनीतिक तनाव केंद्र में हो सकता है
स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा: “भारतीय शेयर बाजार में रोलरकोस्टर की सवारी जारी है, जहां वैश्विक हेडविंड सहायक घरेलू संकेतों के बीच उच्च स्तर पर दबाव पैदा कर रहे हैं। विश्व बाजार रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में तेज वृद्धि की उम्मीदों के साथ समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव चीजों को और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन गतिरोध पर कुछ खबरों के बाद शुक्रवार के कारोबारी सत्र के देर से कारोबार में अमेरिकी बाजारों में तेज बिकवाली का दबाव देखा गया। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज वृद्धि हुई जो भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए अच्छा नहीं है।”
एलआईसी आईपीओ शीघ्र ही अपेक्षित
एलआईसी आईपीओ बाजार सहभागियों के बीच एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यह भारतीय बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। “यह जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है जो कम से कम 1 करोड़ नए डीमैट खाते ला सकता है और यह भारतीय बाजार की गतिशीलता के लिए एक बड़ा सकारात्मक हो सकता है क्योंकि अगर इनमें से 10 प्रतिशत निवेशक सक्रिय हो जाते हैं तो यह खुदरा की भागीदारी में वृद्धि करेगा निवेशकों और यह सरकार को एसटीटी के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने में भी मदद करेगा। सकारात्मक पहलुओं के अलावा, द्वितीयक बाजार पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह द्वितीयक बाजार से तरलता को सोख सकता है,” मीना ने कहा।
निफ्टी तकनीकी आउटलुक
तकनीकी रूप से निफ्टी को 100-डीएमए पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है जो वर्तमान में 17,650 के स्तर पर है। नकारात्मक पक्ष पर, 17,300 इसके नीचे तत्काल समर्थन है, 17,000-16,800 एक महत्वपूर्ण मांग क्षेत्र है और निफ्टी के 16,800 या 200-डीएमए के ऊपर कारोबार होने तक बाय-ऑन डिप बनावट बरकरार रहेगी।
बैंक निफ्टी में तुलनात्मक रूप से मजबूत चार्ट संरचना है, हालांकि इसे 39,000-39,500 क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है; इससे ऊपर, हम 40,200/41,000 के स्तर की ओर एक नई रैली की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की ओर, 38,200 का 20-डीएमए और 37,800 का 100-डीएमए तत्काल समर्थन स्तर हैं जबकि 37000-36500 एक महत्वपूर्ण मांग क्षेत्र है।
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